我國通用設備制造產業國內外發展現狀及發展趨勢
欄目:行業資訊 發布時間:2018-01-04
通用設備制造業包括鍋爐及原動機制造、金屬加工機械制造、起重運輸設備制造、泵、閥門、壓縮機及類似機械的制造

 通用設備制造業包括鍋爐及原動機制造、金屬加工機械制造、起重運輸設備制造、泵、閥門、壓縮機及類似機械的制造、軸承、齒輪、傳動和驅動部件的制造、烘爐、熔爐及電爐制造、風機、衡器、包裝設備等通用設備制造、通用零部件制造及機械修理、金屬鑄、鍛加工等。

  通用設備制造業是裝備制造業中的基礎性產業,為工業行業提供動力、傳動、基礎加工、起重運輸、熱處理等基礎設備,鋼鐵鑄件、鍛件等初級產品和軸承、齒輪、緊固件、密封件等基礎零部件。行業產品應用領域廣泛,主要涵蓋航空航天、交通運輸、石油化工、輕工紡織等市場。

  一、通用設備制造產業國際市場環境

  西歐、美國、日本等國的通用設備制造業比較發達,在各子行業中市場占有率較高:

  鍋爐及原動機制造行業:國際市場上,循環流化床鍋爐以其優越的環保特性、燃料適應性和良好的運行性成為行業主流,行業經歷了兼并收購,形成了美國FW公司和法國GECAlstom公司兩大集團。

  金屬加工機械行業:美、德、日三國是當今世上在數控機床科研、設計、制造和使用上,技術最先進、經驗最豐富的國家。

  美國機床制造業的主流向著電子化、高速化、精密化發展,在高效自動化機床、自動生產線、NC機床、FMS等機床技術及工業生產上仍處于世界領先地位。主要分布于中西部和東北部各州,主要消費用戶是汽車制造業、航空工業、建筑業和醫療設備制造業等。

  德國的機床行業作為其機械工業五大支柱之一,在質量和技術上一直是領導者。德國的數控機床質量及性能良好、先進實用,出口遍及世界。尤其是大型、重型、精密數控機床。德國特別重視數控機床主機及配套件之先進實用,其機、電、液、氣、光、刀具、測量、數控系統、各種功能部件,在質量、性能上均居世界前列。如西門子公司的數控系統,為世界聞名,成為大部分用戶配套的不二選擇。

  日本在機床工業技術上,先仿后創,先生產量大而廣的中檔數控機床,大量出口,占領大部分世界市場份額,并在上世紀80年代開始進一步加強科研,向高性能數控機床發展。現在,各機床企業有針對性地發展市場所需各種低中高檔數控系統,擁有自己獨特技術優勢的數控機床和自動化設備專利技術。

  泵、閥門、壓縮機及類似機械制造行業:美國是世界上最大的閥門生產國,美國閥門協會有超過110家企業,年產值超過40億美元,產值約占世界閥門總產值的30%;日本的閥門市場集中度較高,700多家企業中的前15家占到70%的市場,控制閥是其主要的出口產品;德國的閥門企業有170多家,產值超過22億歐元,其中出口率為50%左右。這些國家的閥門產品占據著閥門市場的中高端位置。

  軸承、齒輪、傳動和驅動部件制造行業:國際軸承產業集中度很高,瑞典、德國、日本、美國的八大公司(瑞典SKF、德國舍弗勒、日本精工、美國鐵姆肯、日本NTN、日本捷太格特、日本美蓓亞、日本不二越)市場占有率達80%。幾乎占據了軸承市場特別是高端市場的全部,我國軸承行業將長期處在這種國際軸承產業架構的外部環境中。

  二、通用設備制造產業國際政策環境

  以機床工具制造業為例,美國歷屆政府都十分重視機床工業,美國國防部等部門因其軍事方面的需求而不斷提出機床的發展方向、科研任務,并且提供充足的經費,同時網羅世界人才,在發展中尤其講究“效率”和“創新”,注重基礎科研。對方向性重大科研課題定出計劃、措施并提供充足經費;組織引導有關科研單位和企業間的科研合作;新產品開發出來后,組織訂貨推廣使用,同時加速推進科研進一步深化。

  德國機床協會(VDW)給德國企業提供一切可能的市場支持,從市場信息、統計資料到各類產品的報告和對關鍵領域如汽車工業的預測。VDW借助中國機床工具協會,為有意在中國尋求合作伙伴的德國公司提供直接接觸的機會;提供所有各類設備和服務的進口認證以及其他貿易信息;根據需要組織中方有關人員到德國進行技術培訓活動;組織德國企業代表團參加在中國的大型金屬加工展覽會,以及聯系德國政府提供官方支持。

  日本政府對機床工業的發展異常重視,一方面通過規劃和制定法規(如“機振法”、“機電法”、“機信法”等)引導產業發展,另一方面提供充足的研發經費鼓勵科研機構和企業大力發展數控機床。在重視人才及機床元部件配套上學習德國,在質量管理及數控機床技術上學習美國,并將兩國經驗結合,形成了自己的發展特色而后來居上。

  2008年金融危機過后,國際經濟環境不穩定性增加,世界各國為穩定經濟都將目光鎖定實體經濟,裝備制造產業作為基礎性產業越來越受到重視,美國、日本、德國等工業發達國家紛紛瞄準高端裝備制造業,對于高端制造產業給予更大的政策支持和鼓勵。

  三、我國通用設備產業發展現狀

  我國通用設備制造業,除個別子行業外,行業集中度都較低,行業內產品差異不大,在這種市場環境下,企業的成本控制是決定競爭力的重要因素,企業生產管理、技術管理是企業成本控制的關鍵,只有生產管理和技術管理都到位的企業,才能處于領先地位;同時,產業規模是決定企業市場占有率及定價的重要因素,產品品牌的營銷建設也關系到企業在市場競爭格局中的地位。

  2011年,我國通用設備制造行業規模以上企業接近2.5萬家,產值規模達到4.22萬億元,通用設備制造企業以小型企業為主,小型企業數量占比接近90%,而大型企業數量占比僅為0.6%。在大型企業中,年銷售收入規模超過100億元的企業僅有幾家,大部分企業年銷售規模僅在幾十億元或10幾億元左右。

  我國通用設備行業中少數產業集中度較高的領域如鍋爐、汽輪機、水輪機制造等,擁有幾家大型骨干企業,其產品市場占有率較高。如,東方電氣、上海電氣、哈電集團,這三大動力集團在鍋爐、汽輪機、水輪機領域的產量總和占全國產量的一半以上。

  近幾年,我國機床行業也涌現出沈陽機床、大連機床為代表的一批大型企業,沈陽機床和大連機床通過兼并重組、擴大產能、提升產品等方式獲得快速發展進入全球機床生產企業前十強的行列。行業中還有一批各具特色的骨干企業,如北一機床、濟二機床、秦川機床工具、武漢重型機床、齊二機床等,在不同的細分領域具備較強的競爭實力,但從機床行業整體而言,這些企業的市場占有率仍然較低。

  齒輪、軸承、緊固件、液氣密等通用基礎件行業的市場集中度則更低,幾乎沒有企業的市場占有率能夠超過5%。而低端市場過度競爭的局面已經出現,價格戰愈演愈烈,企業已經處于微利甚至虧損的境地,因此在未來一段時間這些行業將通過市場競爭淘汰一批落后產能。

  自2001年以來,我國機械行業進入了一個黃金發展期,行業產值規模逐年擴大,產值年均增速超過20%。通用設備制造業作為機械行業的一個重要分子行業,同樣進入了快速增長期,除去2009年增長率有較大下滑外,產值規模均保持較快增長,近五年平均增速達到26.56%。同時行業資產規模也大幅擴張,近五年平均增速達到22.55%。在制造業回歸“本位”的經濟環境下,隨著高端裝備制造業相關政策的落實、工業轉型升級規劃的實施,以及與機械行業相關的固定資產投資的增加,國內通用設備制造業將在未來較長的一段時期內仍將保持穩定增長。

  2011年,通用設備行業固定資產投資增速達30.62%,近五年平均達37.64%。固定資產投資保持高速增長,再加上國際制造業復蘇、國內制造業升級的經濟環境,通用設備行業將在未來一段時期繼續保持快速增長。

  2011年,通用設備行業實現利潤總額達2862.25億元,同比增長28.96%,2007年1~11月至2011年1~11月實現利潤增長率平均為26.50%,行業盈利能力較強;工業總產值增長28.80%,近五年平均增速為26.56%,行業需求旺盛。

  四、通用設備產業發展趨勢分析

  從政策方面看,通用設備制造業是裝備制造業的基礎,在國際制造業回歸,國內制造業升級的大背景下,2010年,國務院發布了《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》,明確把“高端智能裝備及基礎制造裝備”作為高端裝備制造業領域中的重點方向。2011年,國務院印發《工業轉型升級規劃 (2011—2015年)》,著力推進信息化與工業化深度融合,改造提升傳統產業,培育壯大戰略性新興產業。2011年科技部發布了《國家“十二五”科學和技術發展規劃》,大幅提升自主創新能力,增強科技競爭力和國際影響力,提速科技創新能力。可以預測,通用設備制造業政策將主要集中在增強自主創新能力上,鼓勵企業加快產業組織結構調整,以各種鼓勵措施鼓勵企業開發具有自主知識產權、自主品牌、高附加值的產品;加快完善行業產品標準體系。

  從成本及價格趨勢看,通用設備制造行業的原材料用量最大的是鋼鐵,因此,通用設備的成本和鋼鐵價格有高度一致性。2011年,受高鐵投資減速、房地產調控和貨幣政策緊縮等原因,鋼鐵需求疲軟,鋼鐵價格呈現前高后低的走勢,至年底鋼價維持低位波動走勢。隨著,汽車、裝備制造業、房地產的下游行業對鋼鐵的需求釋放,預計2012年,鋼鐵價格將保持緩慢上升態勢,并呈現前低后高的態勢。

  2012年通用設備產品價格基本保持穩定,部分高端行業的產品價格會有小幅攀升,如汽車軸承、數控機床等;低端產品的價格可能有小幅下跌的空間。

  從技術及產品發展趨勢看,我國通用設備制造業的高端產品市場競爭力不強,產業鏈發展不平衡,在《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》、《工業轉型升級規劃(2011—2015年)》,《國家“十二五”科學和技術發展規劃》等政策的支持下,通用設備制造業的科研投入將不斷提高,高檔數控機床、關鍵基礎零部件等基礎裝備及配套產品將成為發展重點,企業自主創新能力將得到提高。

  隨著技術水平的提高和市場對產品要求的提高,我國通用設備制造業高端產品的比重將逐漸加大,企業生產將逐漸從低端產品向高附加值產品轉變。

  現階段,總體而言,通用設備制造業集中度較低,大型企業較少,隨著國家鼓勵兼并重組政策的實施以及技術力量的加強,集中度低的現狀將得到改善,特別是機床行業的集中度將有較大的提升。

(信息來源:www.pipew.com



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